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Toubougon le dragon est champion en râlerie toutes catégories. Il peut grommeler et souffler toute la journée. Mauvaise humeur garantie en toutes saisons ! Mais enfin, c'est pas une vie !... Qu'est-ce qui pourrait l'aider à changer ? L'amour ? L'amitié ? La rigolade ? On sait pas trop, c'est pas gagné...

Un livre en accordéon aux pages assemblables racontant une histoire sans fin qui peut être commencée à n'importe quelle page.

C'est la panique à l'école depuis que le maître fait de drôles d'expériences. Sa dernière invention est une potion de fusion qui permet de mélanger les choses ou les œtres. C'est ainsi qu'il fabrique une pirabeille, mélange d'une abeille et d'un piranha qui sème la terreur parmi les enfants. Clara a une idée de génie : en se servant de la potion, elle élabore un piège pour attirer la bœte.

C'est la rentrée ! Les élèves attendent impatiemment leur nouveau maître. Surgit alors un homme à l'accoutrement étrange : une jambe en bois, un grand chapeau, des bijoux... Pas de doute, c'est un pirate ! Ce dernier va leur faire une requête particulière : apprendre à lire.