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Face a été détruit mais le combat continue de faire rage entre les membres de Fairy Tail et ceux de Tartaros. L'équipe de la Porte des Neuf Démons est de la partie, chacun de nos héros doit faire de son mieux pour se débarrasser de ces redoutables adversaires. Mais quand le combat semble tourner à l'avantage de Fairy Tail, un nouveau membre de Tartaros entre dans la danse et change la donne ! Quand il n'y a plus qu'une Fée en état de se battre, a-t-elle la moindre chance face à des démons ?

Alors que Natsu avait réussi à mettre à jour les desseins de Zeleph et qu’on croyait la dernière bataille toucher à sa fin, le ciel s’est subitement fissuré ! Et alors qu’on croyait Acnologia prisonnier de l’interstice temporel dans lequel il avait été emprisonné, il a réapparu... Il est parvenu à dissocier son corps et son esprit, et c’est son corps qui commence à tout détruire autour de lui. Lucy et ses compagnons tentent alors le tout pour le tout !

Gajil et Natsu affrontent Trafzer et Tempester, mœme si les deux chasseurs de dragons sont plus résistants que la moyenne, les démons font une démonstration de l'étendue de leur puissance et prennent l'avantage ! Mais les membres de Fairy Tail ont de la ressource et sont pleins de surprise ! De plus, un invité inattendu vient perturber le plan de Mald Gheel avant d'œtre rejoint par un allié inespéré de nos héros! Les combats font rage sur terre comme dans les airs alors que la menace de Face plane toujours sur le royaume...

Malgré la douleur et la perte de ses cinq sens, Erza ne ldche rien et continue de se battre contre Kyôka ! Le combat aérien opposant Ignir et Acnologia fait rage ! Rejoint par Sting et Rog, Natsu affronte le Roi de Enfers qui n'hésite pas à faire appel à certains de ses serviteurs avant de se montrer sous sa véritable forme ! Mais les membres de Fairy Tail ont, eux aussi, de nouveaux atouts dans leur manche ! Rien n'est perdu, mœme si le compte à rebours avant le déclenchement de Face continue...

Natsu et ses compagnons sont parvenus à vaincre Hades. Les Grimoire Heart n'ont d'autre choix que de quitter l'île de Tenrô. Les participants à l'épreuve de sélection des mages de classe S se retrouvent et peuvent goûter à un repos mérité. Mais alors que certains secrets sont révélés, une terrible nouvelle leur est annoncée...

De nouveaux membres intégrent chaque jour la guilde des magiciens. Cependant, un ancien se comporte de façon inquiétante.

Wendy découvre que le roi d'Edolas a l'intention d'offrir à son royaume la magie éternelle, en lançant un cristal géant contre Extalia.

Natsu et les membres de sa guilde attendent avec impatience l'épreuve d'accessibilité au rang de mage de classe S.