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Nicolas Flamel et les jumeaux se rendent à Londres où le roi Gilgamesh doit leur enseigner la magie élémentaire de l'eau. De leur côté les Ténébreux ordonnent à Dee et Machiavel de se débarrasser d'eux au plus vite sans quoi ils se verront infliger les pires souffrances. Ils partent alors pour Alcatraz où Pernelle Flamel est retenue prisonnière.

Les jumeaux viennent d'arriver à San Francisco où ils pensent enfin se reposer lorsque Sophie est enlevée par Aifé des Ombres, la jumelle de Scathach. Josh retourne à la librairie dévastée demander l'aide de Nicolas et Pernelle. Pendant ce temps, Dee, renié par les Ténébreux, est sauvé par son amie Virginia Dare. Il commence à rêver de rallier Josh à sa cause pour l'entraîner à la nécromancie.

A Alcatraz, Machiavel et Billy the Kid suivent le plan des anciens : ils vont lâcher les monstres d'Alcatraz sur la ville de San Francisco ce qui devrait éradiquer la race humaine. A San Francisco, la fin est proche, Josh et Sophie, les jumeaux de la prophétie ont été séparés.