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Rémi est un enfant trouvé. A l'âge de huit ans, lorqu'il comprend que mère Barberin, la femme vers qui se dirige son affection, n'est pas sa mère, il décide d'accompagner le signor Vitalis, un comédien ambulant qui circule de ville en ville avec sa troupe d'animaux savants. Lorsque Vitalis est arrêté, Rémi doit seul assurer sa survie.

Rémi, suivi de son chien, le fidèle Capi, découvre en Mattia, le petit Italien qui joue du violon à la perfection, un compagnon de route et de misère. Le ventre creux et le coeur battant, les deux enfants sillonnent les chemins de France, pour jouer la comédie de village en village.