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Adaptation du conte russe traditionnel qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, l'ogresse qui n'a qu'une seule dent.

Ernest embête toujours Salomé aux récréations. Les autres disent qu'il est amoureux d'elle, mais elle se demande ce que cela signifie.

Promenade dans le monde des princesses oubliées : la princesse Capriciosa, Catch-catch, von Badaboum... A la découverte des secrets d'un univers riche en humour, poésie et douce rêverie.

Monsieur Stein qui construit des marionnettes a fabriqué un pantin pour en faire son double. Celui-ci prend vie avant d'œtre fini et se fait rejeter par son créateur. Il se choisit pour nom celui du cirque Sentimento. En manque d'affection il va vers les hommes qui prennent peur et le chassent. Pourtant Sentimento croise la petite Selma un peu sorcière qui joue avec les aurores boréales...