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Quatre contes : En route pour l'Ecosse, une expédition rocambolesque d'un crocodile, d'un lion et d'un éléphant à la rencontre de mystérieux habitants fantômes ; Jack et la sorcière de mer ou les déboires d'un jeune homme amoureux d'une sirène ; Le pont d'un seul brin de cheveu contant les mille et un tours de Mirella, sorte de Petit Poucet féminin ; et La Souris bilingue.